Прекрасная Гульчачак и жуткая ведьма, таинственное дерево и загадочное озеро… Персонажи татарской народной сказки оживают в театре Кариева… нет, не на сцене, а в совершенно неожиданном месте и совсем непривычном виде. Вечером, когда за последними припозднившимися сотрудниками театра закрываются двери, здесь начинается страшная сказка. Что победит — добро или зло? Ведьма заглянет в душу каждого…